咨询工程师(投资)职业资格考试大纲(2024版)

党的二十大以来，工程咨询行业的政策、法规、技术和发 展环境发生了重大变化，工程咨询理论与实践也更加丰富，对 工程咨询从业人员的知识结构、能力素质提出了新的要求。 为适应新形势、新要求，更加科学地做好工程咨询(投资)专业 技术人员的评价工作，在人力资源社会保障部、国家发展和改 革委员会的指导下，全国咨询工程师(投资)职业资格考试专 家委员会组织编写了2024版《咨询工程师(投资)职业资格考 试大纲》。
新版考试大纲全面反映党的二十大精神和新时代中国特 色社会主义建设对工程咨询的新要求，充分体现了国家最新 政策法规、决策部署和行业规范性文件的精神，以及工程咨询 服务内容、理论方法和咨询实践的新变化、新特点，更加注重 对工程咨询(投资)专业技术人员综合素养和实际操作能力的 考 察 。
本考试大纲是咨询工程师(投资)职业资格考试的命题依 据，是对工程咨询(投资)专业技术人员能力和水平进行评价 的标准。新版考试大纲自2024年起使用，2021年版考试大纲自动失效。
本考试大纲公布后，根据形势发展变化需要增考的内容， 中国工程咨询协会将提前向社会公告。

全国咨询工程师(投资)职业资格 考试专家委员会
二0二三年十二月

全国咨询工程师(投资)职业资格考试设4个科目，即科目 一：《宏观经济政策与发展规划》;科目二：《工程项目组织与管 理》;科目三：《项目决策分析与评价》;科目四：《现代咨询方法 与实务》。
科目一、科目二、科目三的考试题型均为客观题，包括单选 题和多选题，每科考试时间150分钟，满分130分。科目四的考 试题型为主观题，考试时间180分钟，满分130分。

考试目的
主要考察应试人员对习近平新时代中国特色社会主义思想、 习近平经济思想、中国式现代化、新发展理念以及我国宏观经济 政策和各类规划的掌握程度与运用能力。


考试内容
一 、习近平新时代中国特色社会主义思想
(一)“十个明确”、“十四个坚持”、“十三个方面成就”
(二)习近平经济思想的基本内容
(三)全面建成社会主义现代化强国总的战略安排
(四)中国式现代化
(五)新发展格局
(六)高质量发展


二、宏观经济管理
(一)市场经济(供需关系与均衡价格，市场的作用，市场 效率与市场失灵，市场经济中的国家职能)
(二)宏观经济学基础(宏观经济运行的衡量，经济周期， 总需求与总供给，宏观经济政策目标与工具，经济增长，国际收 支、贸易、资本流动及汇率)
(三)我国的基本经济制度与宏观调控


三、投融资体制与政策
(一)投资(含义、投资主体及投资分类，投资统计，乘数 理论、加速数原理，投资宏观调控，投资与工程咨询)
(二)投资项目管理基本制度(建设项目法人责任制，投资 项目资本金制度，招标投标制度，工程监理制度，合同管理制 度，以及其他相关制度规定)
(三)投融资体制改革(落实企业投资主体地位，完善政府 投资体制，创新投融资机制)
(四)投资政策(利用外资政策，对外投资政策，支持和鼓 励民间投资政策)


四、财税体制与财政政策
(一)公共财政(含义，特征，职能)
(二)财政管理制度(财政支出分类，财政收人来源，预算 体制，国有资产管理)
(三)财政政策(含义，基本功能，目标与工具，财政政策 的类型)
(四)税收及税收制度(税收的含义、特征、职能及分类， 税与费的区别，税收制度设计原则，我国现行税收制度)
(五)加快建立现代税收制度(主要内容)



五、金融体系与金融政策
(一)金融调控与监管体系(中央金融委员会，中国人民银 行，国家金融监督管理总局，中国证券监督管理委员会)
(二)金融机构体系(银行业金融机构体系、证券和保险类 金融机构体系)
(三)金融市场体系(金融市场的定义与分类，我国的金融市 场体系：货币市场，资本市场，外汇市场，黄金市场，期货市场)
(四)金融政策(货币政策、信贷政策)
(五)普惠金融(普惠金融的内涵与特征，普惠金融高质量 发展，普惠金融发展环境)


六、产业政策
(一)产业政策(定义，合理性，类型，实施手段)
(二)完善产业政策的部署与要求(产业发展的部署与要求， 完善产业政策的要求)
(三) 我国的产业结构政策(产业结构调整指导目录，鼓励 外商投资产业目录，实现碳达峰碳中和目标下的产业结构调整)
(四)我国的产业布局政策(产业发展与转移指导目录，西 部地区鼓励类产业目录，促进制造业有序转移，促进产业集群 发展，加快发展先进制造业集群，中小企业、轻工特色集群发 展等)
(五)医药、集成电路等产业的高质量发展政策(医药工业 和医疗装备产业、原料药产业发展政策，集成电路产业和软件产 业发展政策)


七、社会政策与社会建设
(一)社会政策(概念，构成及作用)
(二)我国的社会建设成就(脱贫攻坚，人民生活，社会保 障体系建设，基本公共服务体系)
(三)新时代社会建设目标与要求(教育、就业、社会保障、 健康中国等)
(四)当前社会建设的重点任务(巩固脱贫攻坚成果，建设教 育强国，建设优质高效的卫生服务体系，优化完善公共服务体系)


八、生态文明建设
(一)习近平生态文明思想(十个坚持)
(二)推进经济绿色低碳循环发展(目标与任务)
(三)持续深入打好污染防治攻坚战(目标与任务)
(四)把碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局(概念， 工作原则、目标与任务，碳达峰十大行动)
(五)保护和修复重要生态系统(规划目标，总体布局，重 大工程)




九、规划体系与发展规划
(一)规划的概念、功能与特征
(二)规划体系
(三)规划管理与规划编制程序
(四)发展规划实施的政策协同
(五)发展规划的实施机制
(六)发展规划编制的主要内容


十、国土空间规划
(一)国土空间规划体系及监督实施
(二)“双评价”与统筹划定落实三条控制线
(三)省级国土空间规划重点管控性内容
(四)市级国土空间总体规划主要编制内容


十一、“十四五”时期的发展任务与重大举措
(一)“十四五”时期经济社会发展的主要目标
(二)“十四五”时期经济社会发展的战略任务和重大举措


十二、重点领域发展规划与政策
(一)建设数字中国(规划目标，整体布局，重点任务和关 键举措)
(二)扩大内需(发展目标，重点任务，投资空间)
(三)新型城镇化(指导思想，主要目标，任务举措)
(四)农业农村现代化(战略导向，主要目标，主要任务和 举措)
(五)建设质量强国(发展目标，重点任务，提升建设工程 品质)


十三、国家重大区域发展战略
(一)共建“一带一路”(共建原则，框架思路，合作重点， 绿色发展，中国支持高质量共建“一带一路”的八项行动)
(二)京津冀协同发展(功能定位，空间布局，雄安新区建 设，北京城市副中心建设)
(三) 长江经济带发展(战略定位，发展目标，空间布局)
(四)建设粤港澳大湾区(战略定位，发展目标，空间布局)
(五)海南全面深化改革开放(战略定位，发展目标，自由 贸易港建设)
(六)长三角区域一体化发展(战略定位，发展目标，重点 任务)
(七)黄河流域生态保护和高质量发展(战略定位，发展目 标，战略布局，重点任务)

考试目的
主要考察应试人员对工程项目组织与管理相关制度规定和基 本知识的掌握程度，以及运用工程项目管理的基本原理和方法， 解决工程项目管理实际问题的能力。


考试内容
一、工程项目相关概念，工程项目管理的基本内容、模式， 工程咨询管理制度、数字化与智能化
(一)工程项目的定义与特征、组成与分类、建设程序
(二)工程项目管理的含义、知识体系、相关方及其管理
(三)工程项目管理模式
(四)工程咨询管理制度
(五)工程咨询的数字化与智能化


二、工程项目管理的组织
(一)项目团队建设
(二)项目组织计划
(三)项目管理组织结构的确定
(四)项目管理组织结构的基本形式


三、工程项目招标投标管理
(一)招标投标管理的基本原则和法律框架体系，工程项目 招标范围和规模标准，招标事项的审批和核准
(二)工程项目施工招标投标
(三)工程项目货物招标投标
(四)工程项目咨询服务招标投标
(五)电子招标投标
(六)政府采购适用的范围，政府采购方式、适用条件和操 作程序


四、工程项目合同管理
(一)工程项目合同管理的基本原则和法律依据，工程项目 合同的特点和体系
(二)工程项目施工合同管理
(三)工程项目货物采购合同管理
(四)工程项目咨询服务合同管理
(五) FIDIC 合同范本


五、工程项目进度管理
(一)工程项目进度管理过程、工作定义与工作顺序安排
(二)工程项目工作资源估算与工作时间估算
(三)工程项目进度计划制定
(四)工程项目进度控制


六、工程项目投资控制
(一)工程项目总投资组成及计算
(二)工程项目设计阶段投资控制
(三)工程项目招标阶段投资控制
(四)工程项目施工阶段投资控制


七、工程项目质量管理
(一)工程项目质量与质量管理的概念及特点，质量管理体 系的原则与要求，质量管理责任体系，全过程工程咨询单位的质 量管理
(二)工程项目前期阶段的质量管理
(三)工程项目准备阶段的质量管理
(四)工程项目实施阶段的质量管理
(五)工程项目试运行阶段的质量管理
(六)统计管理方法在质量管理中的应用


八、工程项目健康、安全与环境管理
(一)工程项目健康、安全与环境管理的含义，安全管理的 相关规定
(二)工程项目安全管理
(三)工程项目环境管理
(四)职业健康安全与环境管理体系

考试目的
主要考察应试人员对投资项目决策与评估相关政策法规、程 序、报告编制等内容掌握的程度，以及运用相关工程咨询理论、 技术和方法进行项目决策分析与评价的能力。

考试内容
一、项目决策分析与评价的任务及前期咨询成果
(一)投资项目的定义、分类和项目目标
(二)投资项目决策的含义、程序以及责任
(三)项目决策与分析的任务和基本要求
(四)项目前期主要咨询成果
(五)咨询机构的选择
(六)项目评估及其报告


二、项目规划及其报告
(一)项目规划的分类、特点、任务、作用和原则
(二)产业发展规划报告的编制
(三)企业发展规划报告的编制
(四)园区发展规划报告的编制
(五)规划环境影响评价
(六)项目占用土地及其合理性分析评价
(七)规划评估的内容和要点


三、项目可行性研究及其报告
(一)可行性研究的地位、作用、重点内容
(二)可行性研究及其报告的深度要求
(三)可行性研究及其报告的编制内容
(四)典型行业或项目类别可行性研究报告的特点
(五)可行性研究报告的评估
(六)市场预测分析的方法
(七)竞争力分析的方法
(八)投资估算的方法
(九)项目财务分析的方法


四、项目申请书(报告)
(一)项目申请书(报告)的作用和类别
(二)项目申请书(报告)的编制
(三)项目申请书(报告)评估的要求和要点


五、资金申请报告
(一)资金申请报告的作用和分类
(二)资金申请报告的编制依据和要求
(三)资金申请报告的编制
(四)资金申请报告评估的要点


六、建设方案研究与比选
(一)建设方案研究与比选的任务、要求、内容与指标体系
(二)建设方案研究与比选的范围和基本步骤
(三)建设方案的主要研究内容
(四)建设方案的比选方法


七、社会评价
(一)社会评价的特点、目的、作用和适用范围
(二)社会评价的主要内容
(三)社会评价的主要方法
(四)社会评价的组织实施和报告编制
(五)社会稳定风险分析与评估


八、不确定性分析与风险分析
(一)不确定性与风险的概念、性质与分类
(二)不确定性分析与风险分析的作用、区别和联系
(三)盈亏平衡分析与敏感性分析
(四)投资项目风险管理和方法
(五)投资项目风险对策


九、项目后评价
(一)项目后评价的基本特征、目的和作用
(二)项目后评价的类型、方法和评价指标以及成果的反馈
(三)项目后评价报告的主要内容
(四)中央政府投资项目后评价管理
(五)项目后评价报告的评估

考试目的
主要考察应试人员综合运用工程咨询的理论知识和技术方 法，结合工程咨询实务，进行分析、论证并做出判断的实际操作 能 力 。

考试内容
一、现代工程咨询方法
(一)现代咨询方法体系
(二)逻辑框架法
(三)层次分析法
(四)SWOT 分析法
(五)PEST 分析法
(六)现代工程咨询信息数据与知识管理


二、规划咨询主要理论方法
(一)区域发展基础理论
(二)区域发展阶段理论
(三)规划预测与分析的常用方法
(四)规划编制工作流程
(五)规划评估方法


三、资源环境承载力分析
(一)能耗与碳排放分析
(二)资源环境承载力的特征与分析类型
(三)资源环境承载力分析方法
(四)生态足迹法
(五)其他分析方法


四、战略分析
(一)市场战略类型
(二)产品生命周期
(三)行业竞争结构分析
(四)企业竞争能力分析
(五)价值链分析
(六)投资组合分析
(七)对标分析


五、市场分析
(一)市场预测主要方法和特点
(二)定性预测法
(三)因果预测法
(四)延伸预测法


六、重大项目谋划
(一)总体思路
(二)原则逻辑
(三)方法流程
(四)主要成果


七、现金流量分析
(一)资金时间价值与等值换算
(二)现金流量分析指标及应用


八、工程项目投资估算
(一)建设投资简单估算法
(二)建设投资分类估算法
(三)建设期融资成本估算
(四)流动资金估算
(五)项目总投资与分年投资计划


九、融资方案分析
(一)融资方式与项目资本金制度
(二)资金成本分析
(三)资金结构优化比选
(四)资产证券化方案分析
(五)企业并购估值方法


十、工程项目财务分析
(一)财务分析的作用和内容
(二)财务分析的步骤和基本原则
(三)财务分析的取价原则
(四)财务现金流量的估算
(五)财务盈利能力分析
(六)偿债能力分析和财务生存能力分析


十一、工程项目经济分析
(一)经济分析的作用和适用范围
(二)经济分析与财务分析的异同与联系
(三)经济效益与费用的识别与计算
(四)投人产出经济价格的确定
(五)费用效益分析
(六)费用效果分析


十二、涉及其他科目的内容
(一)宏观经济管理
(二)投融资政策、财税政策、产业政策
(三)工程项目招标投标管理和合同管理
(四)工程项目进度管理与投资控制
(五)建设方案研究与比选
(六)不确定性分析与风险分析
(七) 社会评价
(八) 后评价
(九)咨询报告编制